12月11日，由中信銀行牽頭主承銷的某大型央企并購票據(jù)成功發(fā)行，并購融資規(guī)模50億元。這既是銀行間債券市場并購融資新規(guī)后的全國首批試點(diǎn)項(xiàng)目，也是歷史以來融資規(guī)模最大的并購票據(jù)，一舉開啟國內(nèi)并購金融新篇章。
據(jù)悉，本單項(xiàng)目重點(diǎn)投向國家緊缺性和戰(zhàn)略性資源，為大型央國企重組整合和產(chǎn)業(yè)升級送來直接融資“及時(shí)雨”。項(xiàng)目相關(guān)方于近日公告開展大規(guī)模資產(chǎn)重組和主業(yè)整合，須于年內(nèi)完成資金對價(jià)支付。中信銀行敏銳把握政策導(dǎo)向和企業(yè)需求，依托專業(yè)的方案設(shè)計(jì)、高效的執(zhí)行服務(wù)和強(qiáng)大的銷售組織，在2個(gè)工作日內(nèi)即完成50億元并購資金全額、合意發(fā)行募集，樹立了并購賦能國資優(yōu)化布局和重大戰(zhàn)略重組的創(chuàng)新實(shí)踐，并助力提升國家產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。
此項(xiàng)目的成功發(fā)行，也標(biāo)志著國內(nèi)并購融資市場有望開啟“并購貸+并購債”雙元驅(qū)動的“新格局”。12月2日，中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化并購票據(jù)相關(guān)工作機(jī)制的通知》，旨在引導(dǎo)債券市場資金服務(wù)于企業(yè)兼并收購與產(chǎn)業(yè)整合，助力經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與資源優(yōu)化配置。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中信銀行立足多年來在債券融資和并購金融領(lǐng)域的領(lǐng)先布局，充分運(yùn)用并購票據(jù)在信息披露、交易結(jié)構(gòu)、融資效率等方面的比較優(yōu)勢，第一時(shí)間開發(fā)落地試點(diǎn)項(xiàng)目，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)融資規(guī)模、期限、成本等要素的優(yōu)化平衡，體現(xiàn)了中信銀行長期以來服務(wù)大型復(fù)雜并購的專業(yè)創(chuàng)新和市場定價(jià)能力，也為后續(xù)市場推廣提供了參照范例。
據(jù)了解，中信銀行長期深耕直接融資，專注專業(yè)拓展企業(yè)債券融資的廣度和深度，彰顯服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的“硬擔(dān)當(dāng)”。該行近年來在債券承銷服務(wù)規(guī)模、客戶總量、首發(fā)企業(yè)、區(qū)域覆蓋、民企支持等層面均領(lǐng)跑市場，為暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級注入強(qiáng)勁的債市動能。同時(shí)，中信銀行始終走在金融支持國家戰(zhàn)略的最前沿，今年5月債券“科技板”開閘，中信銀行承銷服務(wù)超過40%的全國首批試點(diǎn)項(xiàng)目，并在綠色債、鄉(xiāng)村振興債、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)債等金融“五篇大文章”關(guān)鍵賽道實(shí)現(xiàn)規(guī)模發(fā)行或創(chuàng)新破局。本次歷史最大單并購票據(jù)的成功落地，既是中信銀行信用債綜合融資服務(wù)體系的擴(kuò)維升級，也是其全場景、跨市場“大投行”過硬服務(wù)能力的又一力證。
來源：中信銀行
編輯：劉德增 張永超
一審：賈春毅
二審：孫瑞永
三審：管延會
